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【水泥建材】需求成本双重挤压,龙头水泥企业去年业绩普遍不佳

2023-04-06 18:23:59

  近期,水泥行业龙头企业密集发布2022年财报,业绩表现不佳、净利润大幅下滑成为普遍现象。龙头企业的财报指出,去年行业的不景气受到水泥需求下滑、原燃料价格高涨等多重因素的影响。

  业内观点认为,尽管一系列措施压减了水泥的部分产量,但水泥行业产能过剩的矛盾仍未得到根本性改变。

  龙头水泥企业业绩普遍下滑

  中国建材去年营收2302亿元人民币,同比下降16.5%;归母净利润为79.62亿元,同比降幅51.2%;公司计划派发末期股息每股0.378元,共计31.88亿元。

  中国建材母公司中国建材集团是全球最大的综合建材产业集团,旗下拥有14家上市公司,在水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风机叶片和水泥玻璃工程技术服务等7项业务规模居世界第一,同时还涉足超薄电子玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、超特高压电瓷等业务。

  中国建材旗下拥有新天山水泥、宁夏建材、祁连山、北新建材、中国巨石、中材国际等运营实体,经营水泥、商混、骨料、风机叶片、玻璃纤维等业务。

  财报数据显示,2022年,中国建材基础建材水泥、熟料、商混等产品销量和售价均有不同程度下滑,仅骨料销量涨幅超两成,但平均售价也下滑5.5%;在新材料分布,中国建材石膏板、玻璃纤维和防水卷材的销量同比下降,风电叶片的销量增长近三成,但平均售价下降25.3%;此外,公司锂电池隔膜的销量大涨超五成,售价与2021年相当;碳纤维销量增长52.6%,平均售价增长11.5%。

  财报表示,中国建材去年基础建材分部的毛利下降超五成,主要原因是煤价上升以及水泥、商混和骨料的平均售价下降导致;新材料板块也受到煤价上升,以及风电叶片售价下降和原材料价格上升的影响,导致该板块毛利率由2021年的27.8%下降至24.2%。

  业绩大幅下滑成为水泥行业上市公司的普遍现象。天山股份去年实现营收1325.8亿元,同比下降22.03%;实现归母净利润454.22亿元,同比下降63.08%,计划每10股派发现金红利2.7元(含税)。天山股份目前是国内规模最大、产业链完整的全国性布局的水泥公司,水泥熟料产能、商混产能和骨料产能均居国内第一。

  冀东水泥去年实现营收345.44亿元,同比下降4.94%;实现归母净利润13.58亿元,同比下滑51.69%。祁连山去年营收79.74亿元,同比增长3.93%;实现归母净利润7.58亿元,同比下滑19.96%。华新水泥去年营收小幅增长6.14%至304.7亿元,实现归母净利润26.99亿元,同比下滑49.68%。海螺水泥去年实现营收1320.22亿元,同比下滑21.4%;实现归母净利润156.61亿元,同比下滑52.92%。

  需求下滑、成本上涨是主因

  天山水泥在财报中表示,去年水泥需求大幅下降,价格不断下行,煤电价格同比上涨推高制造成本,毛利率同比下滑,效益同比大幅下降;商业混凝土量价齐跌,毛利率同比略降,效益同比下降,公司整体业绩同比大幅下滑。

  祁连山表示,去年受到房地产市场、经济下行等多重因素的冲击,全国水泥市场需求大降,水泥产量降至2012年以来的最低水平,低迷的水泥市场需求,使得全国水泥市场价格高台跳水,全年水泥市场价格走势颓势尽显。但原材料的价格却从年初涨至年底,在水泥量价齐跌、成本高涨的双重挤压下,行业利润下滑严重。祁连山称,去年公司所属区域市场需求下滑明显,大宗原燃料价格持续高位运行,导致成本控制压力巨大,经营形势极为复杂严峻。

  2022年,全国水泥市场需求的低迷贯穿全年,呈现“旺季不旺、淡季更淡”的特征。国家统计局数据显示,2022年,全国水泥产量21.3亿吨,同比下降10.5%,为近十年来以来的最低值。

  一业内人士在接受采访时表示,水泥需求下降是客观事实,需求的下降导致行业利润下滑是普遍现象,燃煤成本持续高位,企业利润下滑也算合情;但行业利润腰斩显得并不合理,部分企业在明知需求下降、成本增高的情况下,还用低价倾销手段追求销量增长,这或许是导致行业效益大幅下滑的主要因素之一。

  产能过剩局面未根本性改变

  多家水泥企业在财报中都表示,水泥行业仍面临着去产能、绿色转型的挑战。

  中国建材董事长周育先在财报中表示,建材行业需求放缓、产能过剩、成本高企等特征明显,优生态、去产能、降成本任务艰巨;但随着存量政策和增量政策叠加发力,预计需求侧有望总体回升,供给侧结构性改革将进一步推进。

  天山水泥在财报中表示,水泥行业产能过剩的矛盾未有根本改变,需求仍处于平台期;水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识,绿色低碳转型是水泥业务转型升级的必由之路。

  华新水泥表示,尽管“错峰生产常态化”以及其他措施会压缩水泥供给,但需求下滑、产能过剩依旧是当前水泥行业面临的主要问题,去产能仍然是行业亟待解决的问题。

  冀东水泥3月30日披露的投资者关系活动记录表透露,目前公司除东北、内蒙古、冀北、晋北区域的市场未完全启动外,其他区域市场需求已恢复;受限于市场资金情况,需求恢复较预期仍有差距,但较2021年及2022年同期有明显提升。

  冀东水泥在上述记录表中表示,水泥行业属产能过剩行业,底部还未真正到来。各地政府和发改部门不断推动行业去产能工作,由政府主导实行采暖季错峰及重污染天气错峰等措施消减了一部分产量;市场端,龙头企业一方面积极响应绿色低碳发展的要求,严格落实产能置换和错峰生产政策,另一方面也要引领行业积极推进整合,提高市场集中度,维护良好行业发展生态,在产能过剩的情况下实现合理的利润和产能的缩减。

  为进一步推动水泥行业绿色化、数字化、智能化发展,中国水泥网将于2023年4月24-25日,在湖南长沙举办“中国水泥行业绿色发展高峰论坛暨超洁净排放技术交流大会”和“第四届中国水泥智能化高峰论坛”,诚邀行业专家、水泥及相关企业,共同助力水泥行业高质量发展!会后将参观中材株洲水泥有限责任公司和国际首套“尘硝一箱化SCR脱硝项目”。

技术知识

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称重传感器
新益德HLB单点式传感器:以激光焊接密封,定义称重可靠性

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无人值守称重系统
物料成本失控的“隐形黑洞”,无人值守称重系统省出 “真金白银”

对于依赖大宗物料的企业而言,物料成本占总运营成本的60%-80%,而称重环节的“跑冒滴漏”与人工浪费,往往是成本失控的“隐形黑洞”——司磅员人为失误导致的称重偏差、内外勾结造成的物料损耗、纸质单据管理产生的人力成本,日积月累便会形成巨大的成本压力。  无人值守称重系统通过“技术替代人工+数据闭环管理”,从根源上堵住成本漏洞,为企业省出“真金白银”。  在人工成本优化方面,传统模式下,一个称重站点需配置2-3名司磅员,且需24小时轮班,年人工成本超10万元。而无人值守称重系统实现全流程自助操作,1名管理员可同时监管3-5个称重站点,人工成本直接降低70%以上。某煤矿企业引入系统后,将原有8个称重站点的24名司磅员精简至4名管理员,年节省人工成本超200万元。  在物料损耗控制方面,系统的“防作弊”功能堪称物料管理的“安全锁”。通过车牌识别、红外防作弊、视频监控、称重数据异常预警等多重技术手段,可有效杜绝“车牌替换”“车辆未完全上磅”“手工篡改数据”等作弊行为。据统计,企业引入该系统后,物料损耗率平均下降3%-5%,以年周转100万吨、单价1000元/吨的物料计算,每年可减少损耗成本300万-500万元。   此外,管理成本的降低同样显著。系统生成的电子单据可直接对接ERP、MES等企业管理系统,无需人工二次录入,减少数据错误率的同时,节省单据打印、存储、流转的成本;云端数据支持实时查询、分析与导出,无需专人整理报表,管理效率提升50%以上。  当物料管理的每一个环节都实现“降本可控”,企业的利润空间自然随之扩大——无人值守称重系统,正是企业控制成本、提升盈利的“得力助手”。 解决难点●在计量环节存在多达40余种舞弊手段可以导致计量数据的失真●在质检环节中存在采样失真和化验数据失真以及确认值的失真●合同管理环节人为的关系合同存在●结算工作量大、错误多●原始票据重复量过大,部门信息传递不畅●业务部门与核算部门无法连接●ERP系统中无法动态统计企业的库存●不能动态掌握和评价供应商和客户的合作关系帮客户实现●节省成本:省掉磅房称重人员,节省人工成本●提高效率:业务单据自动打印,方便快捷。地磅称重由10-1分钟一次,提升至3-5分钟●提升沟通的效率,缩短销售周期●数据管理:实现多台汽车衡的网络化管理,数据能实时共享。支持历史查询,安全可控●预防作弊:称重过程自动化完成,一车一码,减少人为干预,称重数据自动生成上传●后台数据自动分析,预警提醒问题数据,防止人为操作。●扩展接口:可扩展门禁控制管理系统,质检系统,仓库收发管理系统,物流管理系统,●销售管理系统,财务系统等接口

物料管理
物料管理效率瓶颈突破:无人值守称重系统让称重效率提升 300%

  在制造业、矿山、物流等依赖大宗物料流转的行业中,物料管理的效率直接决定企业整体运营节奏。而传统人工称重模式,早已成为制约物料流转的“隐形瓶颈”——车辆排队堵场、人工记录易出错、单据传递耗时长、司磅员交接班效率低等问题,每天都在吞噬企业的时间成本与产能潜力。  无人值守称重系统的出现,彻底重构了物料称重的作业逻辑,将“人等车”的被动模式转变为“车自助”的高效模式,为物料管理注入强劲动力。  其效率优势首先体现在全流程自动化上。车辆驶入称重区域后,系统通过车牌识别自动匹配订单信息,无需人工录入;红外定位装置精准检测车辆是否完全上磅,避免因偏磅导致的二次称重;称重数据实时同步至云端数据库,自动生成电子单据,司机通过自助终端即可打印凭证,整个过程最快仅需90秒,较传统人工称重的5-8分钟,效率提升超300%。   其次,多场景适配能力进一步打破效率壁垒。无论是原料进场、成品出库,还是内部物料调拨,系统可根据不同业务场景预设称重规则:针对固定供应商车辆,支持“预约称重+无感通行”;针对临时车辆,可通过手机端提前上传提货单,实现“到厂即称”;面对雨雪、夜间等复杂环境,系统搭载的高清摄像头与抗干扰传感器,确保24小时不间断稳定运行,彻底解决传统称重“看天办事”“按时下班”的局限。  某大型水泥生产企业引入无人值守称重系统后,每日称重车辆从200辆提升至500辆,物料周转周期缩短40%,厂区拥堵率下降90%,直接推动月产能提升15%。这一案例印证:在物料管理中,称重环节的效率革命,将成为企业降本增效的关键突破口。 解决难点●在计量环节存在多达40余种舞弊手段可以导致计量数据的失真●在质检环节中存在采样失真和化验数据失真以及确认值的失真●合同管理环节人为的关系合同存在●结算工作量大、错误多●原始票据重复量过大,部门信息传递不畅●业务部门与核算部门无法连接●ERP系统中无法动态统计企业的库存●不能动态掌握和评价供应商和客户的合作关系帮客户实现●节省成本:省掉磅房称重人员,节省人工成本●提高效率:业务单据自动打印,方便快捷。地磅称重由10-1分钟一次,提升至3-5分钟●提升沟通的效率,缩短销售周期●数据管理:实现多台汽车衡的网络化管理,数据能实时共享。支持历史查询,安全可控●预防作弊:称重过程自动化完成,一车一码,减少人为干预,称重数据自动生成上传●后台数据自动分析,预警提醒问题数据,防止人为操作。●扩展接口:可扩展门禁控制管理系统,质检系统,仓库收发管理系统,物流管理系统,●销售管理系统,财务系统等接口

无人值守系统
从10分钟到3分钟:无人值守一码通如何重塑称重效率

  “以前过磅排队两小时,称重还得等10分钟,现在扫个码3分钟就能搞定,拉货效率比以前高太多了!”这是某大型矿场司机对郑州新益德无人值守智能称重系统的真实反馈。在物流效率决定企业竞争力的当下,“无人值守一码通”正以颠覆性的效率提升,重塑企业称重环节的运作节奏。  传统称重流程的低效问题,根源在于“人工干预多、环节衔接慢”。车辆到达磅房后,需等待称重人员核对信息、手动操作衡器、填写单据,若遇到人员交接、数据核对争议等情况,单次称重时间往往长达10-15分钟。尤其在货运高峰期,多辆车辆排队等待称重,极易造成厂区交通拥堵,甚至影响整个物料供销链条的运转效率。而无人值守智能称重系统的“一码通”设计,将称重流程压缩至“扫码-称重-打印”三步:车辆入场时通过终端生成专属二维码,二维码包含车辆信息、运输任务等关键数据;车辆驶上汽车衡后,系统自动识别二维码并启动称重,称重数据实时采集;称重完成后,业务单据自动打印,整个过程最快仅需3-5分钟,相比传统模式效率提升超150%。  效率提升的价值不仅体现在单辆车的称重速度上,更延伸至企业整体业务流转环节。传统模式下,称重数据需人工整理后传递至财务、仓储等部门,信息传递滞后往往导致结算延迟、库存统计不及时——例如,财务部门需等待磅房提交称重单据后才能开展结算工作,结算周期常长达数天;仓储部门无法实时获取物料入库数据,导致库存管理被动。而“无人值守一码通”依托系统网络化管理能力,称重数据通过二维码关联后实时同步至企业各业务部门,财务部门可即时获取称重数据开展结算,结算周期缩短至1-2天;仓储部门通过系统动态掌握库存变化,实现精准补货与出库管理。同时,系统支持多台汽车衡联网称重,不同磅房的称重数据通过“一码通”实现跨设备共享,避免了多衡器运行时的数据孤岛问题,进一步提升了企业整体业务流转效率,帮助企业缩短销售周期、加快资金周转,在市场竞争中抢占先机。解决难点●在计量环节存在多达40余种舞弊手段可以导致计量数据的失真●在质检环节中存在采样失真和化验数据失真以及确认值的失真●合同管理环节人为的关系合同存在●结算工作量大、错误多●原始票据重复量过大,部门信息传递不畅●业务部门与核算部门无法连接●ERP系统中无法动态统计企业的库存●不能动态掌握和评价供应商和客户的合作关系帮客户实现●节省成本:省掉磅房称重人员,节省人工成本●提高效率:业务单据自动打印,方便快捷。地磅称重由10-1分钟一次,提升至3-5分钟●提升沟通的效率,缩短销售周期●数据管理:实现多台汽车衡的网络化管理,数据能实时共享。支持历史查询,安全可控●预防作弊:称重过程自动化完成,一车一码,减少人为干预,称重数据自动生成上传●后台数据自动分析,预警提醒问题数据,防止人为操作。●扩展接口:可扩展门禁控制管理系统,质检系统,仓库收发管理系统,物流管理系统,●销售管理系统,财务系统等接口

常见问题

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可能是由于车辆超载导致。解决方法:需要将部分货物卸下,使车辆重量不超过汽车衡的最大承载能力。如果车辆未超载,则可能是汽车衡故障,需要联系专业技术人员进行修复。

可能是由于传感器受到外部干扰或损坏导致。解决方法:检查传感器是否正确安装和连接。如果传感器正常,则可能是受到外部干扰导致,需要将外部干扰源移开。如果传感器损坏,则需要更换传感器。

可能是由于传感器故障或平台不平衡导致。解决方法:首先检查平台是否水平,如果平台不平衡,则需要调整平台。如果平台平衡,则可能是传感器故障,需要联系专业技术人员进行修复。

可能是由于传感器错误或软件故障导致。解决方法:首先检查传感器是否正确安装和连接。如果传感器正常,则可能是软件故障,需要联系专业技术人员进行修复。

可能是由于电源故障或计算机故障导致。解决方法:检查电源和电缆是否连接正确。如果电源和电缆连接正确,则可能是计算机故障,需要联系专业技术人员进行修复。